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六大行将齐聚A股 邮储银行望成A股今年极大规模IPO

来源:钱来也财经网 人气: 发布时间:2019-07-01
摘要:六大行将齐聚A股 邮储银行望成A股今年极大规模IPO,6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,招股书显示,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。 若以发行价格不低于2019
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  6月28日,中国证监会官网披露了邮储银行A股招股书,招股书显示,邮储银行A股发行数量将不超51.72亿股,不超过A股发行后总股本的6%,且不包括根据超额配售选择权可能发行的任何股份。

  若以发行价格不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市可募资超280亿元,有望成A股今年最大规模IPO。据券商中国记者查询,目前最大两笔募资分别是宝丰能源募资81.55亿元和海油发展的38.05亿元,今年尚未出现募资超过百亿元的IPO纪录。

  邮储银行作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注,在众多明星的股东加持以及保荐机构的加持下,邮储银行即将迎来全面实现两地上市的收官之战。

  据悉,邮储银行成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、FMPL、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯共十家战略投资者,并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略合作协议。保荐阵容也甚是强大,四大联席主承销商,分别是:中金公司、中邮证券、瑞银以及中信证券。

  此外,较为独特的运营模式、网点的深入布局,强大的吸储能力、审慎的风控以及年轻的管理团队也成为邮储银行核心竞争优势。

  明星股东如云

  公开资料显示,2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为股份有限公司,正式更名为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。

  2015年12月,邮储银行成功引入国际金融公司、蚂蚁金服、深圳腾讯、中国人寿等国际知名机构、大型国有企业和互联网企业等十家境内外知名机构作为战略投资者,此次“引战”融资451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。并于2018年与摩根大通、FMP等签署深化战略合作协议。

  2016年9月28日,邮储银行在香港交易所主板成功上市,募集资金总额达591.5亿港元,创造了2011年以来最大的H股IPO。

  成立12年以来,邮储银行从邮政集团下属的全资子公司发展为一家股权多元化的上市银行,公司治理持续完善,竞争优势日益凸显,逐步成长为中国银行业体系中的重要力量。

  相较于其他几家国有大行而言,邮储银行股东结构更为多元化,当前邮储银行已与蚂蚁金服形成了13大类26项战略合作方案,与腾讯明确了9大类23项合作内容。

  有业内人士指出,此次证监会官网披露邮储银行A股招股书,意味着邮储银行按照“股改-引战-上市”三步走改革路线图,在完成国有大行两地上市收官过程中迈出了关键一步。

  六大行将齐聚A股

  今年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”同列。至此,邮储银行成为唯一一家尚未在A股上市的国有大行。

  自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交行、建行、中行、工行先后登陆境内外资本市场,中国银行业实现制度变迁,步入现代化转型和高质量发展进程。随着农行于2010年登陆A股市场,工农中建交这五家国有大行均完成了A股上市,完成了境内外资本平台的搭建。

  作为新晋国有大行的邮储银行,自2016年完成H股上市以来,其“回A”工作一直备受市场各方关注。今年3月,邮储银行董事长张金良在该行2018年度业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股的IPO工作,这将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。”  


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