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理财规划师报名条件

 理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

目前国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级)全国统一认证工作,高级理财规划师(国家职业资格一级)试点认证工作。目前国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证。

考试对象

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

(6)各行各业的高级管理人员

(7)有志于从事理财规划的人员

(8)信托投资、房地产、、等相关人员

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

考试题型

等级

科目

考试时间

鉴定内容

题型

答题方式

高级理财规划师(国家职业资格认证一级)

理论知识 (125题)

08:30-10:00

职业道德和专业知识

选择题

答题卡

专业能力(共4题)

10:30-12:30

书面笔试

案例分析和图表分析

纸笔作答

综合评审(2道,3选1)

14:00-16:30

书面笔试

理财方案评估及专题论文

纸笔作答

理财规划师(国家职业资格认证二级)

理论知识(125题)

08:30-10:00

职业道德和专业知识

单选、多选、判断

机考

专业能力(共100题)

10:30-12:30

专业能力

单选、案例选择

机考

综合评审(共50题)

14:00-15:30

案例分析

不定项选择

机考

助理理财规划师(国家职业资格认证三级)

理论知识 (125题)

08:30-10:00

职业道德和专业知识

单选、多选、判断

机考

专业能力(共100题)

10:30-12:30

专业能力

单选、案例选择

机考

考试科目

助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。高级现在属于内部认证试点考试科目:理论知识、实操知识、综合评审三门。

报考条件

  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

  国家高级理财规划师(职业资格一级):

  具备以下条件之一

  1.连续从事本职业工作19年以上。

  2.具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

  3.具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

  4.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  5.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

  国家理财规划师(职业资格二级):

  具备以下条件之一

  1、连续从事本职业工作13年以上。

  2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  助理理财规划师(职业资格三级):

  具备以下条件之一

  1、连续从事本职业工作6年以上。

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

成绩查询

各地理财规划师考试成绩查询时间各地不同,考生可登录各地职业资格技能鉴定中心网站查询考试成绩。

成绩管理

单科通过的情况下,成绩保留一年,即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)。

二级:

理论和技能考试成绩保留时间(同三级);

但如果两个科目同时都考过了,两科成绩保留两年(例:今年五月份考过了两科,但论文答辩没有过,那么就还有三次机会,因为每年考试是两次,也就是在第二年第二期(包括第二期)考试之前通过,否则,成绩作废)

但如果出现单科通过的情况下,成绩保留一年,也就是在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过,通过后在这一期需要交论文答辩,没通过,泽两科成绩只保留一年,也就是只有两次机会。注:成绩保留期间,每一期要交论文答辩时,不管有没有交都算做用了一次。

证书管理

合格证书一般在成绩公布2个月后发放。

(注:理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分,为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书)

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