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理财规划师

下面从各个认证的考试机构的发展历史,管理架构、课程特色、发展预期等方面来解读各个证书的前世今生。

一、CHFP    国家理财规划师

2003年1月,劳动和社会保障部颁佈《理财规划师国家职业标准》,理财规划师考试由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心(简称鉴定中心)负责。鉴定中心同中国就业培训技术指导中心是两块牌子一套人马,是劳动和社会保障部直属事业单位,主要负责全国再就业、职业培训的技术指导以及职业技能鉴定的技术指导和组织实施工作;负责对全国就业服务业务进行技术指导;负责劳动力市场、职业介绍和职业指导技术的研究和推广;负责促进就业和再就业政策实施的技术指导;开展农村劳动力和妇女、少数民族、残疾人等特殊群体的就业服务专案的组织协调;开展小企业 (劳动就业服务企业 ) 的就业服务和谘询指导。

一级证书(高级)封面与封底


国家理财规划师CHFP一共分三个级别:三级(助理理财规划师),二级(理财规划师),一级(高级理财规划师),达到对应的报考条件可以跳级考试,也既是说可以直接跨国三级,考二级,或者直接报考一级。

二、ICFP   注册理财规划师

 1、起源渊源
 注册理财规划师这是一个中西理念合璧的认证体系,由中国注册理财规划师协会推出。说到中国注册理财规划师协会(简称CICFP),提到其的发展历史,可以说是一大奇迹,颇具传奇色彩。

ICFP注册理财规划师证书是相当看好的,也符合当今国际上证书认证的大势潮流。我们国家职业资格认证有很多的弊端,国外的证书认证通常都是协会在做,政府不会直接参与。本人真的很希望ICFP协会自身不断发展完善,制定严格的执业标准和考核体系,为我国的金融理财行业选拔认证更多的专业人才,推动专业理财服务早日惠及广大普通投资者。

(注:金融行业里成功的协会比如特许金融分析师CFA协会,国际注册会计师ACCA协会,GARP协会等。。。CFA已经成为投资领域里最最具有含金量的专业认证。)

三、金融理财师(又称:认可财务策划师)

在国内实施两级认证制度

AFP(本级别认证证书只是国内特设,中文翻译为金融理财师,现中文名已被取消) 

CFP(中文翻译为国际金融理财师,现中文名已被取消

四、RFP 美国注册财务策划师

2004年,美国注册财务策划师协会(简称RFPI)分别授权黄志杰先生、欧仁杰先生为代表为正式登陆中国市场,开展了注册财务策划师RFP认证培训课程。

       2004年11月,RFPI中国管理中心与上海金程国际金融专修学员签署合作协定,联合开展RFP认证培训。

       2005年8月,RFPI与南京财经大学开办RFP认证课程。

       2006年5月,RFPI与上海金融学院签署合作协定,联合开展RFP推广任务,开办RFP认证课程。7月,RFPI与北京卓越理财达成合作协定,并以卓越理财为RFP 会刊。

       2007年3月,中国建设银行山东东营分行RFP培训班开课。

       2009年7月,中国建设银行江西省分行RFP培训班开课。

       2011年5月,RFP中国管理中心成功为太平洋保险公司提供了RFP培训。     

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