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金融理财师

 金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。 

工作职责 

1、金融理财师服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 

3、根据客户的家庭结构、资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 

金融理财是报考相关事宜

考试科目

考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》

考试范围

考试范围:金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

考试方式

考试方式:闭卷、机试。

考试时间

考试时间为6小时,分别在上下午进行,各90道题。

考试地点

考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州


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